Неожиданными гостями стали кот Базилио и лиса Алиса, которые тайком пробрались на праздник. С помощью волшебной книги они задумали превратить детей в зверят и дикарей. Но юные участники утренника не растерялись и позвали на помощь Деда Мороза.
С помощью добрых слов и волшебства Дед Мороз вместе с детьми перевоспитал хулиганов Базилио и Алису, превратив их в добрых и весёлых участников праздника.
Так, в волшебной атмосфере новогоднего утренника, добро победило зло, и все дети и взрослые получили незабываемые впечатления и заряд праздничного настроения.