Коварные и злые Баба-Яга и Кикимора решили омрачить торжество, требуя непрерывных развлечений. Но юные герои, проявив смекалку и находчивость, успешно справились с их капризами.
С появлением Деда Мороза зал наполнился волшебством и весельем. Вместе с ребятами он зажег разноцветные огоньки на новогодней елке. Однако праздник неожиданно обернулся тревожным событием – Дед Мороз исчез.
На помощь пришла Снегурочка и загадочный Дракон. Выполняя задания Дракона, дети получили подсказки, которые привели их к разгадке тайны. Оказалось, что Дракон похитил Деда Мороза и требовал выкуп за его возвращение.
Но Снегурочка, быстро разгадав коварный замысел, устыдила Дракона. Тот, подчинившись силе добра, вернул пленного Дедушку Мороза вместе с подарками.
Торжество добра над злом стало главным девизом новогоднего праздника, подарив ребятам веру в чудеса и силу дружбы.